INE原油刷新近五个月高点!利比亚战事升温,美国围剿伊朗枪杆子

2019-04-09 16:10:14 交易骑士 7431 汇通网版权所有
汇通网讯——4月9日上海原油价格冲高回落微涨,创去年11月14日新高至481.9元/桶。目前地缘政治是当前支撑油价上涨的重要因素,利比亚生产受到威胁,因石油储量丰富而发生战争,可能扰乱出口。另外,美国将伊朗革命卫队列为恐怖组织,被市场理解为对伊朗制裁更加鹰派的信号。但OPEC是否延续减产至关重要,5月会议至关重要,俄罗斯希望提高产出。
周二(4月9日)上海原油价格冲高回落微涨,主力合约SC1905,以478.2元/桶收盘,上涨0.3元,涨幅为0.06%,创去年11月14日新高至481.9元/桶。美油短线继续强势,利比亚生产受到威胁,投资者将注意力集中在供应上,因石油储量丰富的利比亚发生战争,可能扰乱出口。另外,美国将伊朗革命卫队列为恐怖组织,地缘政治局势进一步升温,美国此举被市场理解为对伊朗制裁更加鹰派的信号,目前地缘政治是当前支撑油价上涨的重要因素,重点关注伊朗、委内以及利比亚局势。布油和美油皆创去年11月来的最高水平,进一步鼓励投机团体,近期投机客以强势姿态重拾美国原油多头仓位。

OPEC俄罗斯等盟友承诺从今年年初开始减产约120万桶/日,此举支撑油价;OPEC领头羊-沙特今年迄今已超额减产;尽管有提振油价的因素,但也有一些因素可能在今年晚些时候拉低油价;沙特能源部长法力赫周一表示,要说OPEC及盟友对于延长减产协议是否有共识仍为时过早,但5月的会议非常关键,因为到时候目前减产的效果将会更加明朗。 俄罗斯暗示,6月与OPEC开会时俄罗斯希望提高石油产出,因为市况改善且库存下降。
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★财经重要数据★


04月10日  00:00  EIA公布月度短期能源展望报告。
04月10日  04:30  美国截至4月5日当周API原油、汽油库存变动。

期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年4月9日(周二)
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交易综述与交易策略


上海原油价格冲高回落微涨,主力合约SC1905,以478.2元/桶收盘,上涨0.3元,涨幅为0.06%,创去年11月14日新高至481.9元/桶,全部合约成交287292手,持仓增加2636手至61826手。主力合约成交277158手,持仓减少104手至39856手。
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交易逻辑:目前地缘政治是当前支撑油价上涨的重要因素,利比亚生产受到威胁,因石油储量丰富而发生战争,可能扰乱出口。另外,美国将伊朗革命卫队列为恐怖组织,被市场理解为对伊朗制裁更加鹰派的信号。但OPEC是否延续减产至关重要,5月会议至关重要,俄罗斯希望提高产出。

支撑位:美油短线60整数关口支撑强劲;INE原油支撑位在470整数关口。

阻力位:美油上方200日均线被突破,暂无阻力,站稳均线之上;INE原油站稳所有均线,且均线发散,上涨加速,但冲高回落,说明高处不胜寒,容易获利回吐。

交易策略:基本面强劲,建议方向偏做多;技术上有回调需求,做多应当等待一定的回调,避免情绪高涨时买入,谨慎做空,等待新做空动力发酵。

中国及海外消息


【成品油年内第六次上调将落实,累计涨幅逼近700元/吨】
供应面及需求面多重利好消息推动下,本周期国际油价整体呈现推涨走势,变化率不断升高,本轮成品油上调已成定局。卓创测算,截至4月8日收盘,国内第7个工作日,参考原油变化率为3.08%,对应汽柴油上调154元/吨, 4月12日24时国内成品油零售限价上调将正式落实。按照目前幅度折算升价为92#汽油上涨0.12元/升,0#柴油上涨0.13元/升。若本次上调正式落实,将是年内第六次上调,若按照当前调整幅度折算,涨跌互抵后,国内汽柴油累计上调679元/吨,折合升价为92#汽油上涨0.53元/升,0#柴油上涨0.58元/升,与年初相比较,消费者加满一箱50L的92#汽油将多花26.5元。

后期来看,以利比亚为代表的地缘危机对原油影响较大,短时间内原油波动性加强。不过距离调价窗口开启仅剩3个工作日,且目前预测上调幅度已远超国家规定的50元/吨调整红线,因此本轮上调已板上钉钉。

【制造业增值税下调,汽车行业发展释放有力信号】
2019年《政府工作报告》提出,制造业增值税税率将由16%降至13%。汽车工业作为制造业的其中一个重要领域,增值税税率的下调将有利于汽车行业的发展。经历过2018年汽车行业产销量的下滑,2019年汽车工业有望迎来转机。汽车工业在国家经济发展中起着重要作用,作为制造业的其中一个重要领域,此次两会中政府工作报告对其影响除了减税降费,还在汽车消费方面做出了重要指示,将继续执行新能源汽车购置优惠政策。

【大型炼化项目上马,独立炼厂积极寻求转型】
据卓创资讯数据统计显示,未来五年,即截至2023年,中国新增及扩建炼油产能或将达到2.1亿吨,届时国内炼油产能将达到10.82亿吨,新增产能主要在东部沿海7大石化产业基地。新建炼化项目主体包括中石化、中石油、中海油、中国中化以及恒力石化、浙江石化、华锦阿美等独立炼厂,其中独立炼厂新建产能接近1.6亿吨,占未来五年新增产能的76.19%。

【供需两淡,石油焦市场阴跌难止】
焦化装置利润对开工率形成至关重要影响,这在供应面对石油焦市场带来作用力,而煅烧焦利润状况将从需求上对石油焦市场形成根本关系,供需两端利润状况对石油焦市场形成影响。
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据卓创资讯测算,当前焦化装置利润为-118.61元/吨,环比上涨41.45元/吨。从焦化装置产品与上周均价对比来看,柴油价格跌32元/吨,焦化石脑油价格跌10元/吨,石油焦价格涨4元/吨,焦化蜡油价格涨10元/吨,液化气价格涨23元/吨。下游产品价格涨跌互现,焦化料价格小幅下调,焦化料价格跌60元/吨,受此影响,本周山东地方炼厂焦化装置利润继续修复,不过仍在负值水平。

【浙江能源开启原油贸易业务】
发布在浙江能源集团官方微信账号上的声明显示,近日,随着100万桶伊拉克巴士拉重质原油货款的成功交付,国内首家原油贸易类中外合资企业--浙石油贸易公司首单原油贸易业务正式宣告完成。浙能集团是浙石油公司的母公司,后者与嘉能可在新加坡成立了合资公司--浙石油贸易(新加坡)有限公司。

【乘联会:中国3月份广义乘用车零售销量同比减少12%,中国广义乘用车零售销量连续第10个月同比下跌,中国3月份广义乘用车零售销量为178万辆】

机构观点


【华泰期货:美国将伊朗革命卫队列为恐怖组织】
昨日美国将伊朗革命卫队列为恐怖组织,地缘政治局势进一步升温,伊朗革命卫队是伊朗重要武装力量,直接听命于最高领袖哈梅内伊,之前保守派总理内贾德就出自革命卫队。美国此举被市场理解为对伊朗制裁更加鹰派的信号,市场担忧的主要体现在两点,一是5月2号之后美国石油出口豁免的量可能低于此前市场预期(80~100万桶/日),此外伊朗也威胁美国如果禁止伊朗石油出口,可能或封锁霍尔木兹海峡。我们认为目前地缘政治是当前支撑油价上涨的重要因素,重点关注伊朗、委内以及利比亚局势。

【花旗:看涨全球油市】
① 花旗银行集团大宗商品研究部全球主管爱德华·莫尔斯周日表示看好全球石油市场。近几个月原油期货大涨,自2019年初以来,布伦特原油期货和美国西得克萨斯中间基原油期货的反弹幅度均超过20%。上周五,国际基准布伦特原油的价格达到每桶70美元,而西得克萨斯中间基原油的交易价格达到63美元左右。莫尔斯认为,市场将出现更多上涨空间;
② 费沙拉基周日对消费者新闻与商业频道说,今年下半年供需基本面很可能将油价推高至每桶75美元甚至80美元。考虑到特朗普施政的因素,油价可能更高;
③ 欧佩克去年12月与包括俄罗斯在内的多个非欧佩克产油国达成了一项减产协议,旨在应对油价下跌局面。所谓的“欧佩克+”集团的减产措施对于今年石油市场反弹起到了重要作用。但其中一个变数是特朗普称,世界市场很脆弱,油价太高。以前从来没有哪位总统对油价施加过如此大的影响。

行情

美元指数 97.37 -0.08 -0.08%
欧元美元 1.1245 0.0015 0.13%
英镑美元 1.2993 0.0002 0.02%
美元日元 111.92 -0.05 -0.04%
美元人民币 6.7042 -0.0048 -0.07%
现货黄金 1275.52 1.54 0.12%
现货白银 15.032 0.023 0.15%
美原油 64.06 0.19 0.3%
澳元美元 0.7152 0.0001 0.01%
美元加元 1.3391 0.0015 0.11%
上证指数 3270.80 20.60 0.63%
日经225 22200.56 110.44 0.5%
英国FT 7459.88 -11.44 -0.15%
德国DAX 12222.39 69.32 0.57%
纳斯达克 7998.06 1.98 0.02%