INE原油收跌,OPEC+盛宴面临散伙;俄罗斯认为,美国制裁可能加剧供给缺口

2019-04-10 16:20:13 交易骑士 16744 汇通网版权所有
汇通网讯——4月10日上海原油主力下跌0.67%。欧佩克主导的减产协议是否将延长至6月份以后,各方意见不一。另外,API原油库存超预期增加409万桶,但后三项库存数据的利好压制了原油库存增幅超预期带来的利空。此外,俄罗斯已经暗示其不愿意延长减产。由于预计委内瑞拉、利比亚以及伊朗方面可能出现的供应中断,俄罗斯可能认为不需要延长减产来维持市场的平衡。
周三(4月10日)上海原油价格下跌。主力合约SC1905,以475.7元/桶收盘,下跌3.2元,跌幅为0.67%。欧佩克主导的减产协议是否将延长至6月份以后,各方意见不一。另外,API原油库存超预期增加409万桶,但汽油库存超预期大降710万桶,精炼油库存下降240万桶,超出预期,且库欣原油库存也大降130万桶;后三项库存数据的利好压制了原油库存增幅超预期带来的利空。

EIA上调美国2019年石油产出预期至1239万桶/日。维持美国2019年原油需求增速预期在36万桶/日不变,下调2019年全球原油需求增速预期5万桶/日,现在预计同比增幅为140万桶/日。

华侨银行经济学家Howie Lee表示,随着沙特阿美通过发行债券获得大量资金,在沙特阿美可能进行的IPO之前,沙特持续减产使得布伦特原油价格达到80美元/桶的需要已经减弱。此外,俄罗斯已经暗示其不愿意延长减产。由于预计委内瑞拉、利比亚以及伊朗方面可能出现的供应中断,俄罗斯可能认为不需要延长减产来维持市场的平衡。

俄罗斯总统普京称,俄罗斯和OPEC+已经准备好配合。如有必要,俄罗斯、OPEC+已经同意在下半年坐下来商谈。双方都在密切关注原油市场。尚未准备好表态俄罗斯是否将减产。
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★财经重要数据★


04月10日  欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-20点左右公布)。
04月10日  22:30   美国截至4月5日当周EIA原油/汽油/精炼油库存变动。

期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年4月10日(周三)
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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约SC1905,以475.7元/桶收盘,下跌3.2元,跌幅为0.67%。全部合约成交281310手,持仓减少1956手至60728手。主力合约成交268000手,持仓减少1956手至37900手。
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交易逻辑:欧佩克主导的减产协议是否将延长至6月份以后,各方意见不一。另外,API原油库存超预期增加409万桶,但后三项库存数据的利好压制了原油库存增幅超预期带来的利空。俄罗斯已经暗示其不愿意延长减产。由于预计委内瑞拉、利比亚以及伊朗方面可能出现的供应中断,俄罗斯可能认为不需要延长减产来维持市场的平衡。

支撑位:美油短线60整数关口支撑强劲;INE原油支撑位在470整数关口。

阻力位:美油上方200日均线被突破,暂无阻力,站稳均线之上;INE原油站稳所有均线,但短线回落,说明高处不胜寒。

交易策略:基本面开始弱化,尤其是OPEC+减产方面,方向建议偏中性,高抛低吸;技术上有回调需求,做多应当等待一定的回调,做空以在475之上。

中国及海外消息


【地炼汽柴油价格涨至年内高位,但后期涨势乏力】
后期来看,原油方面,地缘风险带来的短线推涨难以持久,多头冷静之后,原油价格近期将有趋稳之势,WTI高位或将触及65美元/桶但难以站稳,大概率维持震荡走势。原油利好支撑减弱的情况下,汽油方面,后期终端加油站“价格战”会再有恢复的可能,销量提升或将带动外采量增加,汽油价格有反弹的可能,但短期来看,利好支撑偏弱,价格将继续呈现稳中窄幅调整的状态。柴油方面,中下游客户谨慎采购的态度抑制炼厂出货节奏,短期内价格上涨乏力,部分炼厂有回落的可能。
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【航运需求仍处低位,船用燃料油差强人意】
2019年一季度船用油市场整体表现差强人意,虽本季度船燃行情低位推涨,但整体来看环比2018年四季度仍有所下滑。BDI的走势也在很大程度上映射了船用油终端市场现状。截至3月底,BDI均值收于799点,环比2018年四季度下滑584点或42.23%。本年度第一季度中美贸易摩擦不断、淡水河谷溃堤事故以及中国农历新年影响,航运需求受挫拖累BDI走势整体下行明显。二季度国际原油或仍存上涨空间,调油原料价格或整体存在一定涨幅。受调油成本上涨支撑,船用油批发价格整体稳中抬升,提振供船价格水涨船高。但航运需求或仍难有实质性好转,限制船用油市场整体好转空间受限。
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【卡塔尔石油公司宣布授标液化天然气扩能部分项目】
卡阿比表示,卡塔尔石油公司已经和埃克森·美孚共同在美国投资“黄金通道”液化天然气出口项目,项目计划2024年完工,将年产1600万吨液化天然气。目前,双方企业已专门成立了负责该项目天然气国际销售的合资企业—Ocean LNG。关于和中国的合作,卡阿比表示,中国和印度的消费需求将会是未来国际天然气市场的主要驱动力。2019年正值卡塔尔第一船液化天然气运往中国十周年。十年来,卡塔尔已经为中国累计提供5000万吨液化天然气,占同期中国进口总量的22%。

【淡季行情来临,无烟块煤继续降价】
从三月份开始山西等无烟煤主产地煤矿陆续开始下调无烟块煤价格,部分煤矿累计降幅已达130元/吨以上。下游需求不旺,无烟块煤供需趋于宽松是导致煤企降价的主要因素,第二季度,无烟煤市场淡季行情逐步显现。整体来看,4月份无烟煤市场逐步进入消费淡季,在下游需求偏弱的情况下,煤矿销售承压明显。无烟煤尤其是无烟块煤淡季特征明显,话语权逐步向下游用户倾斜。若后市无明显利好支撑,预计国内无烟煤市场延续淡季行情,局部地区无烟块煤价格仍有一定回落预期。


机构观点


【华泰期货:EIA月报小幅上修美国石油产量】
昨日EIA发布STEO月报,上调美国2019年石油产出预期至1239万桶/日(此前预计产出1230万桶/日),上调2020年预期至1310万桶/日(此前预计产出1303万桶/日)。维持美国2019年原油需求增速预期在36万桶/日不变,上调2020年预期至增长25万桶/日(此前料增22万桶/日)。总体来看,虽然美国供给所有上修,但幅度不大,我们认为今年美国原油供给增长预期仍在100~130万桶/日,近期市场正在密切关注美国原油的品质问题。

行情

美元指数 97.34 -0.11 -0.12%
欧元美元 1.1246 0.0016 0.14%
英镑美元 1.3005 0.0014 0.11%
美元日元 111.92 -0.05 -0.04%
美元人民币 6.7045 -0.0045 -0.07%
现货黄金 1275.52 1.54 0.12%
现货白银 14.986 -0.023 -0.15%
美原油 64.06 0.19 0.3%
澳元美元 0.7152 0.0001 0.01%
美元加元 1.3373 -0.0003 -0.02%
上证指数 3270.80 20.60 0.63%
日经225 22200.56 110.44 0.5%
英国FT 7459.88 -11.44 -0.15%
德国DAX 12222.39 69.32 0.57%
纳斯达克 7998.06 1.98 0.02%